HLB, 300억 원 규모 전환사채 발행…기존 CB 조기상환 대비

[CBC뉴스]HLB가 8월 20일 공시를 통해서 300억 원 규모의 제40회차 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 알렸다. 이번 사채는 무기명식 무보증 사모 형태로, 표면이자율 1.0%, 만기이자율 4.0% 조건으로 설정됐다. 만기일은 2028년 8월 28일이다.

이번 CB 발행의 가장 큰 목적은 채무상환이다. HLB는 공시에 따라 조달 자금을 기존에 전환사채의 조기상환청구에 따른 만기 전 사채 취득 자금으로 활용할 방침이다. 이를 통해 회사는 단기적 유동성 부담을 줄이고 재무구조 안정화를 꾀할 것으로 보인다.

전환가액은 1주당 41,575원으로 산정되었으며, 전환이 이루어질 경우 총 72만1,587주의 보통주가 발행될 예정이다. 이는 기존 발행주식 총수 대비 약 0.55%에 해당한다. 전환청구기간은 2026년 8월 28일부터 2028년 7월 28일까지다..

시장에서는 이번 발행을 두고 HLB가 재무적 리스크 관리에 나선 신호로 해석한다. 특히 기존 CB 상환을 위한 조치라는 점에서 신규 차입보다 부채 관리에 방점이 찍힌 것으로 보인다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 김민철 기자