제주반도체, BW·CB 콜옵션 행사자 지정…최대주주·특수관계인 포함

[CBC뉴스] 제주반도체는 2026년 4월 27일 공시를 통해 신주인수권부사채(BW)와 전환사채(CB)에 대한 매수선택권(Call Option) 행사자를 지정했다고 밝혔다.

회사에 따르면 먼저 제4회차 신주인수권부사채의 경우 총 발행금액 620억 원 가운데 185억 9,997만 5,200원 규모에 대해 매수선택권 행사자가 지정됐으며, 이는 전체의 30%에 해당한다. 행사자 지정일은 2026년 4월 27일이다.

해당 BW는 행사가액 44,300원 기준으로 권리 행사 시 41만 9,864주의 신주가 발행될 수 있으며, 이는 발행주식총수 대비 약 1.22% 수준이다. 신주인수권의 행사 기간은 2027년 3월 23일부터 2031년 2월 23일까지다.

같은 날 지정된 제9회차 전환사채의 경우 총 450억 원 중 134억 9,998만 2,000원 규모에 대해 매수선택권이 부여됐으며, 이 역시 전체의 30% 수준이다. 전환가액은 44,300원으로 설정되어 있고, 전환이 이뤄질 경우 30만 4,740주의 신주가 발행되며 이는 기존 주식 대비 약 0.9%에 해당한다. 전환청구는 2027년 3월 23일부터 2031년 2월 23일까지 가능하다.

매수선택권 행사자는 최대주주와 특수관계인, 그리고 일부 전략적 투자자로 구성됐다. 신주인수권부사채 기준으로 보면 최대주주인 박성식에게 약 64억 1,982만 3,100원 규모가 배정됐고, 조형섭 등 특수관계인에게 약 7억 6,444만 원이 배정됐다. 또한 글로벌 유통 파트너로 분류된 Sunny Rise Electronics Limited에는 약 85억 2,150만 3,700원, KTG Technology LTD.에는 약 16억 4,747만 2,700원, (주)윈에센스에는 약 11억 7,550만 500원이 각각 배정됐다.

전환사채 기준으로는 박성식에게 약 46억 5,956만 2,600원, 조형섭 등에게 약 5억 5,481만 원이 배정됐으며, Sunny Rise Electronics Limited에는 약 61억 8,432만 4,300원, KTG Technology LTD.에는 약 11억 9,561만 2,700원, (주)윈에센스에는 약 8억 5,401만 5,400원이 각각 돌아갔다.

이번 콜옵션은 발행일로부터 1년이 경과한 2027년 3월 23일부터 2030년 12월 23일까지 약 4년간 3개월 단위로 행사할 수 있으며, 행사 시 연 2.0%의 복리 수익률이 적용된 금액으로 사채를 매입할 수 있는 구조다. 또한 콜옵션 대상 물량은 최초 발행금액의 30%로 제한되며, 해당 물량에 대해서는 행사기간 종료 시점까지 전환이 제한되는 의무보유 조건이 포함됐다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자