[속보] 넥스틸, 500억원 규모 전환사채 발행…포항 3공장 증설·신규 투자 재원 확보
2026-06-22 권오성 기자
[CBC뉴스] 넥스틸이 시설투자 및 신규 투자 재원 확보를 위해 500억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 22일 공시했다.
발행되는 전환사채는 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채로 권면총액은 500억원이다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은 2031년 6월 30일이다.
조달 자금 가운데 400억원은 포항 3공장 롤벤딩 설비 증설 및 관련 부대시설 투자에 사용될 예정이며, 나머지 100억원은 사업 확장과 신규 투자기회 검토를 위한 재원으로 활용된다.
전환가액은 주당 1만6134원으로 결정됐으며, 전환 청구 시 발행 가능한 보통주는 309만9045주다. 이는 현재 발행주식총수 2600만2000주의 11.92%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 6월 30일부터 2031년 5월 30일까지다.
이번 전환사채는 티엔에이치 티비 옵티모 신기술조합 제1호를 대상으로 발행된다. 회사는 자금조달 목적, 투자자의 납입능력, 투자조건 및 투자시기 등을 종합적으로 고려해 발행 대상을 선정했다고 설명했다.
또 사채권자는 발행 후 2년이 되는 시점부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 회사는 발행 후 1년부터 2년 사이 일정 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 보유한다.
▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자