[속보] 주성코퍼레이션, 450억원 규모 자금조달…150억원 유상증자·300억원 CB 발행 결정

[CBC뉴스] 주성코퍼레이션은 운영자금과 영업양수자금 확보를 위해 총 450억원 규모의 자금조달을 추진한다고 9일 공시했다. 이번 자금조달은 제3자배정 유상증자 150억원과 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 300억원 발행으로 구성된다.

유상증자는 제3자배정 방식으로 보통주 1,240만6,948주를 주당 1,209원에 발행한다. 조달 자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정이며, 납입일은 2026년 8월 11일, 신주 상장 예정일은 2026년 8월 25일이다. 발행가는 기준주가 1,343원 대비 10% 할인된 수준이다.

제3자배정 대상자는 최대주주인 ㈜비앤피주성으로, 회사는 최대주주의 책임경영 강화와 운영자금 확보를 선정 배경으로 제시했다. 배정 주식은 1년간 의무보유된다.

아울러 회사는 300억원 규모의 제12회차 사모 전환사채도 발행하기로 했다. 조달 자금은 영업양수자금 200억원과 운영자금 100억원으로 사용할 계획이다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기는 2029년 8월 7일이다.

전환가액은 1주당 1,476원으로 결정됐으며, 전환 시 발행 가능한 주식은 보통주 2,032만5,203주로 전환 후 발행주식총수 대비 27.79% 수준이다. 전환청구기간은 2027년 8월 7일부터 2029년 7월 7일까지다. 시가 하락 시 전환가액은 최저 1,034원까지 조정될 수 있도록 리픽싱 조건이 설정됐다.

또한 발행회사는 발행 후 12개월이 되는 2027년 8월 7일부터 투자자의 풋옵션(조기상환청구권)을 부여했으며, 같은 시점부터 최대 30% 범위 내에서 발행회사 또는 지정 제3자가 콜옵션(중도상환청구권)을 행사할 수 있도록 했다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자