하나머티리얼즈, 1,000억원 교환사채 발행 결정…채무상환·운영자금 조달

[CBC뉴스] 하나마이크론은 종속회사인 하나머티리얼즈가 1,000억원 규모의 사모 교환사채(EB)를 발행하기로 결정했다고 5일 공시했다. 이번 교환사채는 하나머티리얼즈가 보유한 하나마이크론 보통주를 교환 대상으로 한다.

발행 규모는 1,000억원이며, 조달 자금은 채무상환자금 900억원과 운영자금 100억원으로 사용할 예정이다. 사채는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%인 무이자 조건이며, 만기일은 2028년 9월 14일이다. 납입일은 2026년 9월 14일이다.

교환가액은 주당 3만4,388원으로 결정됐다. 교환 대상은 하나머티리얼즈가 보유한 하나마이크론 보통주 290만7,991주이며, 교환청구기간은 2026년 9월 15일부터 2028년 8월 14일까지다. 교환가액은 유상증자, 무상증자, 주식분할 등 일정 사유가 발생할 경우 조정될 수 있다.

이번 교환사채는 조기상환청구권(Put Option)이 없는 구조다. 발행 대상자는 파이프솔루션 5호 유한회사이며, 발행 방식은 국내 사모 방식이다.

회사 측은 "이번 교환사채는 종속회사인 하나머티리얼즈가 보유 중인 하나마이크론 기명식 보통주를 교환 대상으로 발행하는 것"이라고 설명했다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자