[속보] HLB, 300억원 규모 사모 CB 발행…"신약 개발 연구개발·임상 및 상업화 자금 확보"

2026-08-05 권오성 기자

HLB

[CBC뉴스] HLB가 운영자금 조달을 위해 300억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 조달한 자금은 신약 개발을 위한 연구개발(R&D)과 임상, 상업화 비용으로 사용할 예정이다.

HLB는 5일 이사회를 열고 44회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 300억원어치를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 납입일은 2026년 8월 19일, 만기일은 2029년 8월 19일이다. 표면이자율은 연 1.0%, 만기이자율은 연 4.0%다.

이번에 조달하는 300억원 전액은 운영자금으로 사용된다. 회사는 자금 사용 계획으로 2026년 100억원, 2027년 200억원을 각각 신약 개발을 위한 연구개발비, 임상자금 및 상업화 비용에 투입할 예정이라고 밝혔다.

전환가액은 3만3361원으로 결정됐다. 전환청구 기간은 2027년 8월 19일부터 2029년 7월 19일까지이며, 전환 시 발행 가능한 보통주는 89만9253주다. 이는 현재 발행주식총수의 0.68%에 해당한다.

시가 하락에 따른 리픽싱(전환가액 조정) 조항도 포함됐다. 최초 리픽싱은 2027년 3월 19일이며 이후 매 7개월마다 전환가액을 조정한다. 최저 조정가액은 2만3353원으로 최초 전환가액의 70% 수준이다.

사채권자는 발행 후 18개월이 경과한 2028년 2월 19일부터 매 3개월마다 조기상환(Put Option)을 청구할 수 있다. 회사는 조기상환 시 연 복리 4%를 적용한 금액을 지급한다.

발행 대상은 BNK투자증권 245억원, 캑터스오아시스 제3호 투자조합 40억원, 진양곤 15억원이다. 이 가운데 BNK투자증권이 인수한 물량의 7%에 대해서는 별도의 콜옵션 계약이 체결될 예정이다.

이번 CB 발행을 반영하면 HLB의 미상환 전환(행사) 가능 주식은 기존 600만898주에서 690만151주로 늘어나며, 기발행주식 총수 대비 잠재 희석 비율은 5.18%가 된다.

▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자