[속보] HLB글로벌, 30억원 영구 전환사채 발행…HLB CB 취득 목적

[CBC뉴스] HLB글로벌이 30억원 규모의 자본으로 인정되는 채무증권(채권형 신종자본증권)을 발행해 HLB가 발행한 전환사채(CB)를 취득한다.

HLB글로벌은 6일 이사회를 열고 30억원 규모(30억 원, 3,000,000,000원)의 제37회 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 공시했다.

이번 사채는 표면금리 0%, 만기금리 0%의 무이자 조건이며, 만기일은 2056년 8월 18일(30년)이다. 다만 회사가 만기 5영업일 전까지 만기 연장 의사가 없음을 통지하지 않을 경우 동일한 조건으로 30년씩 자동 연장되며, 연장 횟수에는 제한이 없다.

조달자금은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용된다. HLB글로벌은 최대주주인 진양곤 씨가 보유한 HLB 제40회 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 30억원)를 양수할 예정이다. 이번 사채의 납입은 현금이 아닌 대용납입 방식으로 진행되며, HLB CB 양수대금과 이번 사채 인수대금을 상계 처리한다.

발행 대상자는 최대주주인 진양곤 HLB 회장이며, 발행 규모는 30억원이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 18일이다.

회사 측은 사채권자에게 조기상환청구권(Put Option)은 부여하지 않았으며, 발행회사는 발행 1년 후부터 일정 조건에 따라 콜옵션(Call Option)을 행사해 조기상환할 수 있다고 밝혔다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자