[속보] 오르비텍, 50억원 규모 전환사채 발행…타법인 증권 취득자금

[CBC뉴스] 오르비텍이 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 50억원 규모의 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 밝혔다.

공시에 따르면 사채의 권면총액은 50억원이며 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 다만 취득 대상 거래상대방과 증권 발행회사, 사업내용, 취득가격 산정근거 등 상세 내용은 현재 미정이다.

사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 5.0%다. 만기일은 2029년 9월 1일이며 만기까지 보유한 사채는 전자등록금액의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 납입일은 오는 9월 1일이며 납입방법은 현금이다.

전환가액은 주당 4514원, 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행될 수 있는 주식은 오르비텍 기명식 보통주 110만7665주로, 주식총수 대비 3.17%다. 전환청구기간은 2027년 9월 1일부터 2029년 8월 1일까지다. 시가 하락 등에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%인 3160원이다.

사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 1일과 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 2027년 9월 1일부터 2028년 3월 1일까지 매 1개월이 되는 날마다 인수인 또는 해당 사채권자를 상대로 전부 또는 일부에 대한 중도상환청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.

발행 대상자는 알파플러스 멀티전략 일반 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에 있는 한국투자증권 주식회사이며 발행금액은 50억원이다. 회사는 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달, 시기 등을 고려해 이사회에서 발행 대상자를 선정했다고 밝혔다.

미상환 주권 관련 사채권 현황에 따르면 기존 미상환 전환사채 잔액은 총 263억원이며, 이번 신규 발행분을 포함한 합계는 313억원이다. 기존 및 신규 사채의 전환 가능 주식수는 총 666만9348주로, 기발행주식 총수 3385만5433주 대비 19.70%다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자