HLB, 비상장 전환사채 전환가액 하향 조정…전환가능 주식수 82만주로 증가

[CBC뉴스] HLB가 주가 하락을 반영해 비상장 제40회차 전환사채의 전환가액을 낮췄다. 전환가액 조정에 따라 해당 사채의 전환가능 주식수도 기존보다 늘어났다.

HLB는 28일 공시를 통해 비상장 제40회차 전환사채의 전환가액을 기존 4만1575원에서 3만6514원으로 조정한다고 밝혔다. 조정 사유는 시가하락에 따른 전환가액 조정이다.

이번 조정 대상인 미전환사채의 권면총액은 300억원이다. 전환가액이 낮아지면서 전환가능 주식수는 기존 72만1587주에서 82만1602주로 증가했다. 전환 가능한 주식 물량이 10만15주 늘어난 셈이다.

전환가액 조정은 사채 발행 조건에 따른 리픽싱 절차에 따라 이뤄졌다. 공시에 따르면 1개월 가중산술평균주가는 3만6584.69원, 1주일 가중산술평균주가는 3만7251.58원, 최근일 가중산술평균주가는 3만5704.05원으로 산정됐다.

이들 가격을 기준으로 산출한 산술평균주가는 3만6513.44원이며, 기준주가 역시 3만6513.44원으로 결정됐다. 원 단위 미만을 절상해 최종 조정 후 전환가액은 3만6514원이 됐다.

조정 전 전환가액과 비교하면 약 12.2% 낮아진 수준이다. 최저 조정한도는 2만9103원, 최고 조정한도는 4만1575원으로 공시됐다. 이번 조정가액은 최저 조정한도보다 높은 수준에서 결정됐다.

조정된 전환가액은 2026년 8월 28일부터 적용된다. HLB는 이번 조정이 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의는 없다고 밝혔다.

전환가액이 낮아지면 사채권자가 같은 금액으로 전환할 수 있는 주식수가 늘어난다. 이에 따라 향후 실제 전환권 행사가 이뤄질 경우 기존 주주의 지분 희석 가능성이 커질 수 있다. 다만 이번 공시는 전환가액 조정에 관한 것으로, 전환가능 주식수가 늘어났다고 해서 즉시 실제 전환이나 시장 매도가 발생하는 것은 아니다.

[※ 본 기사는 기업 공시와 공개된 정보를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 기사이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 향후 주가 상승·하락을 보장하지 않습니다. 전환사채의 실제 전환 여부와 시점에 따라 주식가치 희석 효과는 달라질 수 있으며 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. AI 조력으로 작성된 기사입니다]

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자