큐리언트, 1016억원 규모 유상증자 결정…운영자금 조달

[CBC뉴스] 큐리언트가 운영자금 조달을 위해 1016억100만원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 증자 방식은 주주배정후 실권주 일반공모 방식이다.

큐리언트는 보통주 710만주를 새로 발행할 예정이다. 예정 발행가액은 주당 1만4310원이며, 확정 발행가액은 오는 11월 20일 확정될 예정이다. 이번 유상증자를 통한 자금조달 목적은 전액 운영자금이다.

증자 전 발행주식총수는 보통주 3753만4151주와 기타주식 48만3654주다. 공시에 제시된 증자비율은 18.68%다. 신주배정기준일은 오는 10월 13일 예정이며, 구주주 1주당 신주배정주식수는 0.1867810868주다. 다만 전환권·신주인수권 행사와 자기주식 변동 등에 따라 배정비율은 달라질 수 있다.

구주주 청약은 오는 11월 25일부터 26일까지 진행될 예정이다. 구주주 청약 및 초과청약 이후 발생하는 실권주 등에 대해서는 11월 30일부터 12월 1일까지 일반공모 청약을 진행할 예정이다. 납입일은 12월 3일이며 신주 상장예정일은 12월 17일이다.

대표주관회사는 유안타증권과 한국투자증권이다. 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정이며 상장예정기간은 11월 10일부터 16일까지 5영업일간이다.

큐리언트는 발행가액 산정에 할인율 25%를 적용한다고 밝혔다. 확정 발행가액은 공시에 제시된 산정 방식에 따라 1차 및 2차 발행가액 등을 반영해 결정된다.

회사는 이번 유상증자 계획이 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있다고 밝혔다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자