신한금융지주, 외화 소셜본드 5억 달러 발행 … 신용등급 바탕
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신한금융지주, 외화 소셜본드 5억 달러 발행 … 신용등급 바탕
  • 심우일 기자
  • 승인 2020.07.07 18:45
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자료사진=본 기사와 무관
자료사진=본 기사와 무관

[CBC뉴스] 신한금융지주가 코로나19 극복을 위한 외화 소셜본드 5억불을 발행하는데 성공했다. 

신한금융지주는 7일 국내 금융지주회사 최초로 해외 투자자 대상 미화 5억불 규모의 외화 소셜본드 발행에 성공했다고 알렸다.

이번 발행은 총 134개 기관에서 발행규모의 약 4.6배에 해당하는 약 23 억 달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 미주 23%, 아시아 59%, 유럽 18% 의 분포를 보였다. 

채권 발행은 BOA, 비앤피파리바, 크레딧아그리콜, JP Morgan, Mizuho 가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.  

저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 특수목적채권인 소셜본드 발행에 각계에서는 관심이 높은 편이다. 

신한지주는 이미 지난해 8월 5억불 규모의 외화 지속가능 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행에 성공한 바 있다.

이번 본드 발행은 무디스 A1 ,S&P A 등 높은 국제적 신용등급이 바탕이 됐기 때문이다. 이번 채권 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 105bp를 가산한 수준인 1.365%이다.

신한금융 측은 "신한지주는 국내 금융지주회사 중 유일하게 특수목적채권 발행에 성공했으며, 이를 외화로 발행한 것 역시 신한지주가 처음이다. 신한금융은 이번에 발행한 5억불 규모의 외화 소셜본드를 활용해 COVID 19로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 중점적으로 지원할 예정이다."라고 밝혔다.  

또 "향후에도 신한금융은 지주의 높은 신용등급 및 발행 역량을 활용해 비은행 자회사의 외화조달 창구를 지주로 일원화 하는 등 그룹차원의 최적화된 외화조달 플랫폼을 구축할 계획이다."라고 덧붙였다. 

아울러 "신한지주 관계자는 “이번 소셜본드는 금융 본연의 기능을 활용해 코로나 19로 인해 어려움을 겪고 있는 기업을 선제적으로 지원하기 위해 발행됐다” 며, “코로나 19로 변동성이 높아진 글로벌 채권시장에서 성공적으로 자금조달에 성공하며 기업 자금공급여력을 확대 했다는데 큰 의미가 있다”고 말했다.

한편 신금융희망재단은 지난 3일 지역사회 포스트 코로나 대응 연합모델 공모사업을 모집한다고 밝힌 바 있다. 

또 신한금융은 코로나 19 확산으로 어려움을 겪고 있는 국민들에게 힘이 되기 위해 신한금융 전 그룹사와 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈가 함께 하는 소셜 기부 프로젝트 캠페인’을 진행했다. 

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