[CBC뉴스] SK하이닉스는 미국주식예탁증서(ADR) 기업공개(IPO) 공모가를 주당 149달러로 최종 확정했다고 10일(현지시간) 밝혔다.

공모 물량은 ADR 1억7천790만주로, 발행주식의 2.5% 규모다. ADR 1주는 한국 보통주 10분의 1에 해당하며, 공모가는 전날 SK하이닉스 보통주 종가를 기준으로 환산한 가격보다 약 2.9% 높은 수준이다.

이번 공모를 통해 회사는 총 265억700만달러(약 40조원)를 조달한다. 대규모 IPO가 통상 기존 주가보다 할인된 가격에 공모되는 것과 달리, SK하이닉스는 기존 주가를 웃도는 가격에 공모를 마치는 '프리미엄 프라이싱'에 성공했다. 회사 측은 미국 IPO 역사상 프리미엄 프라이싱 사례는 이번이 유일하다고 설명했다.

수요예측에는 공모 물량의 7배가 넘는 약 2천억달러 규모의 주문이 몰렸다. 글로벌 장기 투자펀드와 기술 전문 투자펀드, 국부펀드, 아시아 전문 글로벌 투자자 등 대형 기관투자자들이 대거 참여한 것으로 전해졌다.

파이낸셜타임스(FT)는 소식통을 인용해 약 500개 기관투자자가 공모에 참여했다고 보도했다. 블룸버그는 발행 물량의 절반가량이 상위 10개 계좌에 배정됐으며, 상위 25개 계좌가 전체 물량의 약 3분의 2를 확보했다고 전했다.

FT에 따르면 베일리 기포드, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 등 일부 대형 투자자는 최대 70억달러 규모의 투자 의향을 제시했지만, 높은 경쟁률로 인해 실제 배정 물량은 당초 희망 규모를 밑돌았다.

공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA)증권, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았다. FT는 이들 주관사가 받는 수수료가 1억4천만달러(약 2천억원)를 웃돌 것으로 전망했다.

FT는 이번 공모가 스페이스X와 구글 모회사 알파벳의 대규모 자금 조달에 이어 올여름 월가의 기술기업 자금조달 열기를 보여주는 대표 사례라고 평가했다.

SK하이닉스는 미국 동부시간 10일 'SKHYV' 종목 코드로 조건부 거래를 시작하며, 13일부터는 'SKHY' 코드로 정규 거래에 들어간다. 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.

같은 날 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 마켓사이트에서는 최태원 SK그룹 회장과 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장(CEO) 등 경영진이 참석한 가운데 ADR 상장 기념 개장식이 열린다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 하영수 기자