[CBC뉴스] 6일 오전 주식시장에서 한화솔루션 주가는 전 거래일 대비 1500원 오른 3만7900원에 거래됐다. 상승률은 4%를 웃돌며 단기 반등 흐름을 보였다.

증권가에서는 목표주가를 상향 조정했지만, 투자 판단에 대해서는 신중한 시각을 유지했다. iM증권은 한화솔루션의 목표주가를 기존 3만500원에서 3만4000원으로 올렸으나, 투자의견은 ‘Hold’를 유지했다.

iM증권은 지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 크게 밑돌았음에도 불구하고, 그동안 불확실성으로 작용했던 일부 변수들이 정리됐다는 점을 긍정적으로 평가했다. 특히 미국 태양광 셀 통관 문제와 관련해 1분기부터 정상화가 진행되고 있으며, Cartersville 공장이 2~3분기 중 상업 가동에 들어갈 것이라는 회사 측 설명이 컨퍼런스콜을 통해 언급됐다는 점을 짚었다. 이에 따라 미국 모듈 사업과 관련된 일정 불확실성은 이전보다 완화됐다는 분석이다.

다만 재고 부담에 대해서는 여전히 경계가 필요하다는 판단을 내놨다. iM증권은 2022년부터 2025년까지 미국 내 모듈 생산설비 확충 규모와 수입 물량, 실제 설치량 등을 종합적으로 고려할 경우, 2025년 말 기준 재고 수준이 최근 수년 사이 가장 높은 수준에 이를 가능성이 있다고 설명했다. 

연말 가동 중단 영향으로 연초 재고가 일부 줄었을 가능성은 있으나, 가격 인상을 뒷받침할 만큼 의미 있는 감소 폭은 아니었을 것으로 추정했다.

또한 최근 주가 흐름과 관련해, 전일 Elon Musk의 우주 태양광 발전 관련 기대감만으로 주가가 단기간에 크게 상승했던 점을 언급하며, 현재 주가 수준에서는 추가적인 상승 여력이 제한적일 수 있다는 판단도 함께 제시했다.

[본 기사는 공개된 시장 정보와 증권사 리포트 내용을 바탕으로 작성된 참고 자료입니다. 특정 종목에 대한 매수 또는 매도를 권유하는 목적이 아니며, 주가 변동에 따른 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 시장 상황과 기업 여건은 언제든지 변할 수 있으므로 투자 시 신중한 검토가 필요합니다.]

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 김민철 기자