KB국민은행은 기존 ‘KB WISE 패밀리오피스’를 ‘KB the FIRST 패밀리오피스’로 리브랜딩했다. 이번 변화는 가문 단위의 종합적이고 장기적인 자산관리 체계로 전환하는 데 목적을 두고 있다.

이와 함께 KB국민은행은 패밀리오피스 전담 조직인 ‘F/O 솔루션팀’을 신설했다. 이 팀은 투자전략, 세무, 법률, 회계, 부동산 전문가들이 협업하는 체계로 구성되었으며, 고객 가문의 특성과 필요를 면밀히 분석해 직접 현장을 방문하는 ‘On-Site Advisory’ 방식을 통해 자산 포트폴리오 재구성, 기업 및 지배구조 컨설팅, 가업승계 및 상속·증여 세무전략, 국내외 투자 및 대체투자 자문 등 다양한 패밀리오피스 서비스를 제공한다.

또한 KB국민은행은 가문 단위 자산의 지속성과 성장을 뒷받침하기 위해 비금융 서비스도 확대했다. 가문 특화 세미나를 정기적으로 개최해 국내외 거시경제 전망, 세제 개편, 글로벌 투자 트렌드, 가업승계 전략 등 고객이 필요로 하는 내용을 심층적으로 전달한다. 더불어 차세대 리더를 위한 ‘후계자 양성 교육 프로그램’을 운영해 자산관리 기본 원칙, 기업 경영, 금융·부동산·세무 핵심 지식과 인적 네트워크 구축을 지원한다.

KB국민은행은 ‘KB the FIRST 패밀리오피스’를 중심으로 1월 말 기준 약 1조1000억 원 규모인 관리 자산을 연내 2조 원까지 늘릴 계획이다.

한 관계자는 “KB the FIRST 패밀리오피스는 고객 가문의 현재와 미래를 함께 설계하는 동반자로서 차별화된 전문성으로 자산 관리부터 승계까지 아우르는 종합 솔루션을 제공할 것”이라며, “앞으로도 고객 중심 혁신과 전문성 강화로 장기 신뢰를 바탕으로 대표 패밀리오피스로 자리매김하겠다”고 말했다.