[CBC뉴스] 지구홀딩스(구 유투바이오)가 제3자배정 유상증자를 통해 약 59억원 규모의 자금을 조달하고, 자기자금을 포함해 소프트웨어 기업 뉴럴아케이드 지분을 인수한다.

31일 공시에 따르면 회사는 보통주 30만주를 발행하는 유상증자를 결정했으며, 발행가액은 1주당 1만9731원으로 기준주가 대비 10% 할인된 수준이다. 이번 증자를 통해 확보하는 자금은 총 59억1930만원으로, 전액 타법인 증권 취득에 사용된다. 납입일은 2026년 4월 8일이며, 신주는 같은 달 27일 상장될 예정이고 1년간 보호예수된다.

증자 대상자는 개인 투자자 이수지로, 신주 30만주 전량을 배정받는다.

회사는 동시에 뉴럴아케이드 주식 23만2180주를 약 84억1931만원에 양수하기로 결정했다. 해당 거래대금은 자기자금으로 지급되며, 유상증자를 통해 확보한 자금을 포함해 조달될 예정이다. 양수 이후 보유 주식수는 28만7335주, 지분율은 51.76%가 된다.

양수 예정일은 2026년 4월 8일이다.

뉴럴아케이드는 소프트웨어 개발 및 공급 사업을 영위하는 기업으로, 2025년 기준 자산총계 7911만원, 매출액 2억5090만원, 당기순손실 789만원을 기록했다.

다만 해당 회사는 ‘헬로우봇’ 서비스의 경제적 권리 이전이 예정돼 있으며, 공시에 따르면 해당 서비스 기준 2024년 매출 109.5억원, 영업이익 31.1억원 규모다. 해당 실적은 향후 이전 예정 자산을 기준으로 한 수치다.

한편 이번 지분 인수와 관련해 회계법인 파인우드는 수익가치 평가(DCF)를 통해 약 98억9400만원에서 117억5200만원 범위를 제시했으며, 실제 거래금액은 해당 범위 내에서 결정돼 적정하다는 의견이 제시됐다.

회사는 이번 거래 목적에 대해 신규사업 진행을 위한 전략적 투자라고 밝혔다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자