[CBC뉴스] AI 산업의 확장 국면에서 시장의 시선이 반도체를 넘어 전력 인프라로 이동하는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 특히 미국이 전력망을 국가 안보 핵심 자산으로 규정하면서 글로벌 전력 설비 시장의 구조 자체가 바뀌는 양상이다. 이 과정에서 국내 전력기기 기업들이 직접적인 수혜 축으로 부상하고 있다.

미국 정부는 전력망을 단순한 사회 인프라가 아닌 국가 안보와 직결된 핵심 기반으로 판단하고 있다. 
변압기, 송전선, 고압 차단기, 전력 제어 장치 등 주요 장비들이 모두 포함되며, 노후화된 전력망 문제를 국가 차원의 리스크로 본 것이다. 금융 지원과 장기 구매 계약을 통해 공급 부족을 해소하겠다는 방향이 제시되면서 글로벌 수요 기반이 강화되고 있다.

LS일렉트릭은 배전 설비와 전력 자동화 영역에서 강점을 기반으로 북미 시장 공략을 확대하고 있다. 

HD현대일렉트릭은 초고압 변압기 시장에서 북미 비중이 빠르게 확대되는 기업이다. 
효성중공업, 대형 수주로 장기 일감 확보

효성중공업은 최근 북미 송전망 프로젝트를 중심으로 대규모 계약을 확보하며 수주 잔고가 크게 늘어난 상황이다. 초고압 변압기와 리액터 공급 계약을 통해 장기간 안정적인 매출 기반을 확보했다.

전력망 확장과 데이터센터 전력 수요 증가가 동시에 발생하는 환경에서, 전선 사업은 필수 인프라로 기능하고 있다. LS일렉트릭과의 시너지 측면에서도 투자 관점에서 주목받는 구조다.

대한전선은 전력 케이블 중심 사업 구조를 바탕으로 글로벌 전력망 투자 확대의 수혜를 받고 있다. 미국과 유럽 등 선진국 시장에서 초고압 케이블 프로젝트 비중이 확대되며 실적 회복 흐름이 이어지고 있다.

AI 산업이 확대될수록 전력 수요 증가와 전력망 교체 필요성은 동시에 커지는 구조다. 반도체 중심의 투자 흐름에 전력 인프라가 새로운 축으로 추가되는 국면이다.

단기적으로는 급등 이후 변동성 확대 구간에 진입할 가능성도 존재하지만, 중장기적으로는 구조적 수요 증가가 이어질 수 있는 산업으로 평가된다. 흐름 중심 대응이 요구되는 구간이라는 해석이 나온다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자