[CBC뉴스] 리가켐바이오사이언스가 총 5000억원 규모의 자금조달에 나선다. 제3자배정 전환우선주(CPS) 발행과 사모 전환사채(CB) 발행을 통해 확보한 자금은 항체약물접합체(ADC)와 면역항암제 등 신약 연구개발(R&D)에 투입될 예정이다.
회사는 6월 25일 이사회를 열고 3300억원 규모의 제3자배정 유상증자와 1700억원 규모의 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 각각 결정했다고 공시했다. 두 건을 합한 조달 규모는 5000억원이다.
유상증자는 전환우선주 221만313주를 주당 14만9300원에 발행하는 방식이다. 조달금액 3299억9973만900원 전액은 운영자금으로 사용될 예정이다. 전환우선주가 모두 보통주로 전환될 경우 발행 가능한 보통주는 221만313주로, 기존 발행주식총수 대비 5.97% 수준이다. 전환청구기간은 2028년 7월 25일부터 2036년 6월 24일까지다.
전환사채는 권면총액 1700억원 규모로 발행되며 표면금리와 만기금리 모두 0%다. 만기는 2036년 7월 24일이며, 전환가액은 주당 14만9300원으로 결정됐다. 전환 시 발행 가능한 보통주는 113만8647주로 기존 발행주식총수의 3.08%에 해당한다. 전환청구기간은 2028년 7월 24일부터 2036년 6월 23일까지다.
CB 발행 대상은 한국산업은행(첨단전략산업기금 운용기관) 850억원, 최대주주인 PAN ORION Corp. Limited 425억원, 제3의 금융투자자 425억원으로 구성됐다. 회사는 제3의 금융투자자 선정이 확정되는 즉시 정정공시를 진행할 예정이라고 밝혔다.
조달한 자금은 연구개발에 집중 투입된다. 회사는 CB 조달자금 1700억원을 ADC와 면역항암제 등 신약 연구개발을 위한 운영자금으로 사용할 계획이다. 연도별로는 2026년 300억원, 2027년 600억원, 2028년 이후 800억원을 집행할 예정이다. 유상증자로 확보하는 3300억원 역시 운영자금으로 활용된다.
이번에 발행되는 전환우선주와 전환사채 모두 최초 발행가 대비 주가 하락 시 전환가액 조정(리픽싱) 조항을 포함했다. 다만 최저 조정가액은 최초 전환가액의 80%인 11만9500원으로 제한된다. 또한 발행 후 24개월부터 48개월까지 매 3개월마다 발행회사 또는 지정한 제3자가 전체 발행물량의 최대 10%에 대해 콜옵션을 행사할 수 있도록 했다.
▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자
